作者：投拓江湖

來(lái)源：投拓江湖（ID：TT707276146）

又是一年年底了，各家地產(chǎn)公司都在一門(mén)心思做總結(jié)，盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)工作成敗。投資崗也不例外，很多公司的投資部也開(kāi)始了年終總結(jié)，以及崗位述職，是時(shí)候來(lái)一波投資崗自己的年終總結(jié)了。

正所謂窮投資生存，富投資生活，公司有錢(qián)又能多多地的投資人，開(kāi)始盤(pán)算著年底能分多少拿地獎(jiǎng)，什么時(shí)間能兌現(xiàn)。而沒(méi)錢(qián)又幾乎拿不到地的投資人，只能是默默關(guān)注自己的年終述職報(bào)告，能再加點(diǎn)什么內(nèi)容，再美化一下格式，強(qiáng)調(diào)自己“沒(méi)有功勞也有苦勞”，極力證明自己的價(jià)值。比如下面這個(gè)年終總結(jié)：

PART1

核心指標(biāo)完成情況

在集團(tuán)投資中心領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)域總的領(lǐng)導(dǎo)下，以及公司“沖刺****億戰(zhàn)略目標(biāo)”的指導(dǎo)下，今年“基本上”完成了公司的拿地任務(wù)。具體成績(jī)?nèi)缦拢?/p>

1、累計(jì)接觸土地信息380宗，其中收并購(gòu)?fù)恋匦畔?10宗，招拍掛土地信息170宗；

2、完成深入研判項(xiàng)目共96宗，平均每個(gè)月8宗，每周2宗；

3、完成項(xiàng)目初判報(bào)告和初判測(cè)算96個(gè)，共計(jì)3560頁(yè)報(bào)告，平均每天（含周末）完成10頁(yè)報(bào)告；

4、完成項(xiàng)目上評(píng)審會(huì)50個(gè)，上投資決策會(huì)10個(gè)，平均每個(gè)月上4個(gè)評(píng)審會(huì)，1個(gè)投資決策會(huì)；

5、共參拍項(xiàng)目4個(gè)，其中一宗土地競(jìng)拍成功并簽約，另外一宗土地達(dá)到最高競(jìng)價(jià)前三強(qiáng)，因?yàn)槠脚_(tái)公司攪局未能拿到。

6、收并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)入深入談判環(huán)節(jié)的共3宗，其中一宗已說(shuō)服土地方簽字，因?yàn)楣緵Q策的延誤，被其他搶先公司簽約。

不足之處和改進(jìn)點(diǎn)：從研判項(xiàng)目數(shù)量和落地?cái)?shù)量的比例來(lái)看，項(xiàng)目的成功落地率低于0.3%，項(xiàng)目的整體轉(zhuǎn)化率不高，工作效率極低。新的一年將加大項(xiàng)目的精準(zhǔn)研判，加大初篩的淘汰力度，在滿足集團(tuán)上會(huì)指標(biāo)的強(qiáng)行考核要求的情況下，提高項(xiàng)目的成功率。

另外，集團(tuán)的資金長(zhǎng)期緊張，對(duì)本區(qū)域的拿地資金支持力度不夠大，導(dǎo)致錯(cuò)過(guò)了一些拿地機(jī)會(huì)。相比之下，其他區(qū)域的資金就很充裕，有幾個(gè)區(qū)域公司投資部還拿了五塊地的。

PART2

融資業(yè)務(wù)

在集團(tuán)全民找錢(qián)，投融資一體化的倡議下，在保證完成投資工作的情況下，充分利用自己的資源關(guān)系，為公司尋找資金。

2020年，全年累計(jì)為公司介紹融資機(jī)構(gòu)共計(jì)16家，其中基金類(lèi)資金方5家，銀行類(lèi)資金方4家，險(xiǎn)資類(lèi)資金方7家，其他民間資金方11家。

其中三家與公司進(jìn)行了深入談判，并達(dá)成了初步的合作意向，其他幾家因?yàn)槿谫Y成本太高，合作門(mén)檻要求過(guò)高，未能與公司達(dá)成合作意向。

三道紅線政策以后，公司加大了融資的力度，鼓勵(lì)員工為公司尋找優(yōu)質(zhì)資金方。新的一年，將繼續(xù)為公司尋找更多的金融資源，為公司開(kāi)拓更多的融資渠道，找地的同時(shí)兼顧找錢(qián)。

PART3

收入及獎(jiǎng)金

今年共落地項(xiàng)目一宗，按照公司的制度規(guī)定，項(xiàng)目簽約即可獲得40%的拿地獎(jiǎng)，開(kāi)盤(pán)即可獲得30%的拿地獎(jiǎng)，現(xiàn)金流回正即可拿到剩下的30%的拿地獎(jiǎng)。項(xiàng)目目前已落地5個(gè)月，四個(gè)月前已向公司申請(qǐng)拿地獎(jiǎng)，但是目前第一筆拿地獎(jiǎng)尚未審批完成。集團(tuán)的反饋是，最近資金支付較為緊張，盡量爭(zhēng)取春節(jié)前能發(fā)放。

落地的一宗項(xiàng)目，按照公司的要求，根據(jù)項(xiàng)目的資金峰值強(qiáng)制跟投，共跟投資金30萬(wàn)。公司的跟投安排是現(xiàn)金流回正返還本金，銷(xiāo)售去化50%派發(fā)40%的收益，項(xiàng)目模擬清算時(shí)派發(fā)剩下的60%的跟投收益。

因?yàn)轫?xiàng)目拿地的溢價(jià)率較高（區(qū)域第二高價(jià)地王），土地需要3個(gè)月支付完土地款，公司在支付土地款方面有所滯后。再加上當(dāng)?shù)丨h(huán)保政策嚴(yán)格，項(xiàng)目的施工進(jìn)度未能滿足上會(huì)的設(shè)定要求，項(xiàng)目當(dāng)前已嚴(yán)重滯后于運(yùn)營(yíng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求。目前來(lái)講，跟投的收益基本上是無(wú)法實(shí)現(xiàn)了，只希望本金能盡快下發(fā)。

全年工資，除去差旅費(fèi)未報(bào)賬的，以及平時(shí)剁手待還的花唄的，已經(jīng)剩下的不多。本來(lái)謀劃年底前公司能夠下發(fā)拿地獎(jiǎng)的，現(xiàn)在看來(lái)應(yīng)該無(wú)法實(shí)現(xiàn)了。希望年終獎(jiǎng)能多發(fā)一點(diǎn)吧，這樣還能有個(gè)好心情，好好過(guò)年。

PART4

出差及報(bào)賬情況

全年共出差50次，其中高鐵外出40次，乘機(jī)外出10次，最長(zhǎng)的一次出差6天。出差的足跡多達(dá)15個(gè)城市，五個(gè)省份，全年行駛的里程多達(dá)16萬(wàn)公里。全年共花費(fèi)差旅費(fèi)3.2萬(wàn)元，包含墊付的機(jī)票費(fèi)，高鐵費(fèi)，住宿費(fèi)，其中機(jī)票費(fèi)用占了接近一半。

截止目前為止，全部差旅費(fèi)已經(jīng)提交了報(bào)銷(xiāo)流程，已完成報(bào)銷(xiāo)金額1.3萬(wàn)元，已完成審批未打款的報(bào)銷(xiāo)款1萬(wàn)元，已提交未審批的報(bào)銷(xiāo)款0.7萬(wàn)元。

在同行內(nèi)聽(tīng)說(shuō)XX公司的投資部，都是公司直接訂機(jī)票，非常方便。因?yàn)闄C(jī)票費(fèi)用墊錢(qián)嚴(yán)重，建議公司采用上線網(wǎng)上機(jī)票預(yù)定系統(tǒng)，由公司代為訂購(gòu)機(jī)票，減少大金額墊付機(jī)票的情況。

PART5

學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

2019年參加分公司現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)以及集團(tuán)的視頻培訓(xùn)共24場(chǎng)，大約每?jī)芍芤粓?chǎng)。其中成本類(lèi)3場(chǎng)，設(shè)計(jì)研發(fā)類(lèi)2場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)類(lèi)3場(chǎng)，收并購(gòu)專(zhuān)業(yè)類(lèi)3場(chǎng)，測(cè)算類(lèi)2場(chǎng)，財(cái)稅類(lèi)2場(chǎng)，宏觀政策類(lèi)1場(chǎng)，公司投資制度宣貫3場(chǎng)。

大部分培訓(xùn)對(duì)于個(gè)人的專(zhuān)業(yè)能力培養(yǎng)還是比較有效，通過(guò)培訓(xùn)學(xué)到了公司的制度，以及研發(fā)和財(cái)稅類(lèi)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，對(duì)于平時(shí)的投資拿地工作較為有用。但是講的內(nèi)容還是不夠深入，關(guān)鍵實(shí)操環(huán)節(jié)不夠具體和接地氣，在體系化方面還比較欠缺。但是公司培訓(xùn)都是內(nèi)部自己講，特別是專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)方面，公司可以多請(qǐng)一些行業(yè)內(nèi)的專(zhuān)家，給大家加深一下業(yè)務(wù)知識(shí)。

培訓(xùn)的時(shí)間大多都是選在下午下班后，因?yàn)橥獬鲛k事無(wú)法趕回，很多場(chǎng)都沒(méi)能完整參加全過(guò)程，建議新的一年公司能夠?qū)⑴嘤?xùn)時(shí)間靈活化。

PART6

健康情況

2020年在工作崗位上還算盡職盡責(zé)，全年365天中，是整個(gè)部門(mén)最后一個(gè)離開(kāi)公司的天數(shù)為113天，是整個(gè)公司最晚離開(kāi)地天數(shù)為86天。全年累計(jì)工作270天，其中一半的周末單休，百分之十的周末無(wú)休，工作日平均每天工作13個(gè)小時(shí)。

這一年眼睛的近視度數(shù)增加了100度，不得已又換了一副眼鏡。年中公司員工體檢時(shí)，體重增加了10斤，膽固醇嚴(yán)重偏高，脂肪肝又加重了，醫(yī)生嚴(yán)重警告我少喝酒，少加班。

看來(lái)身體健康已經(jīng)到了必須重視的程度了，是時(shí)候把健身卡重新用起來(lái)了，擠一擠時(shí)間應(yīng)該還是能有的，晚上下班可以騎車(chē)回家，就當(dāng)鍛煉了。

新年愿景

新的一年能夠提高工作的精準(zhǔn)度，少加班，提高拿地的精準(zhǔn)度（少搞無(wú)用功和表面文章）。少墊一點(diǎn)錢(qián)，墊的錢(qián)能夠盡快報(bào)賬，跟投的錢(qián)能夠盡快返還本金。

如果可以，希望來(lái)年公司資金夠用，讓我們拿地不差錢(qián)，差錢(qián)也有地，過(guò)一把富投資的感覺(jué)。

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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原標(biāo)題： 窮投資生存，富投資生活